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國內傳感器上市公司2019年前三季度財報及分析

我國的傳感器起步相对较晚,在高端傳感器方面的发展落后于欧美日韩等发达国家,伴随着国内信息化飞速发展,同时国家将傳感器技术列为重点突破的领域,近年来我國的傳感器发展飞快。

日前,企业陆续公布了2019年第三季度财报数据,笔者通过整理国内主要的傳感器上市企业的2019年第三季度业绩报表,发现了一些行业的规律。

国内27家傳感器上市公司2019年前三季度财报及分析

一、整體營收大幅增長,“百花齊放”仍是行業特色

我國的傳感器市场增长迅速,年均增长速度超过10%,据统计,2018年国内的傳感器市场规模达到1472亿元。2019年前三季度国内傳感器上市企业整体的营收增长明显,六成以上的企业营收都出现增加,有十家企业(盾安环境、航天机电、华工科技等十家企业)出现负增长。其中科陆电子营收下滑的原因是2019三季度营业成本16.5亿,同比下降21.9%,高于营业收入21.3%的下降速度,毛利率上升0.5%。期间费用率为40.7%,较上年升高9.4%,对公司业绩形成拖累;晶方科技营收下滑的原因是2019三季度营业成本2.1亿,同比下降30.9%,高于营业收入19.8%的下降速度,毛利率上升10.1%。期间费用率为27.8%,较上年升高6%,对公司业绩形成拖累。

国内27家傳感器上市公司2019年前三季度财报及分析

二、行業競爭激烈巨頭尚未形成,營收25億以下是常態

国内27家傳感器上市公司2019年前三季度财报及分析

从主要的上市企业来看,年过百亿营收的傳感器企业仅有3家,这与国内傳感器企业发力晚、竞争大有关联,即便是作为国内傳感器领头羊歌尔股份,其营收也仅过240亿元(海康威视(002415)和大华股份(002236)因主营业务并非傳感器,故而不做横向对比)。

从营收分布结构来看,超过100亿元的仅占11%,超过50亿元以上为26%。此外,年营收25亿以下的企业约占比6成,这也反映了国内傳感器行业激烈的竞争形势。

尽管如此,但整体而言,这些企业均实现了盈利,也表示傳感器行业巨大的市场和前景。

細分龍頭顯現,MEMS領域集中度高

目前,我國國內供給能力不足,愛默生、西門子、博世、意法半導體、霍尼韋爾等跨國公司占據超過60%的市場份額,特別是高端産品幾乎全靠進口補給,80%的芯片依賴國外;剩余的份額也只要集中在幾家上市公司手中,如歌爾聲學、水晶光電(002273)、漢威電子、士蘭微(600460)和金龍機電(300032)等5家公司,占領國內MEMS市場的40%以上;國內MEMS企業中70%的是中小企業,産品主要集中在中低端。

競爭前景:智能傳感器成企業未來重點布局領域

傳感器是一种应用型的技术,只有在实际的应用场景中发挥效果,才能真正体现它的价值。随着人工智能技术的不断突破,智能傳感器成为了一种新的市场需求。智能傳感器具有采集、处理、交换信息的能力,是傳感器集成化与微处理机相结合的产物。与传统傳感器相比,智能傳感器的特点是精度高、高可靠性、强适应性、性价比高等。

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